Южный берег Крыма, 1968 год. В уединённом санатории для партийной верхушки происходит чрезвычайное происшествие, напоминающее идеальное преступление. Группа высокопоставленных лиц — член ЦК с женой, его помощник, столичная пара и известный писатель — отправляется на катере в живописную бухту для пикника. Идиллическая атмосфера внезапно обрывается: после трапезы с алкоголем все участники один за другим теряют сознание на песке с признаками тяжёлого отравления. Одна из женщин не выживает. Первоначальная картина сбивает с толку — отравиться мог каждый, и нет очевидной цели злодеяния. Для расследования в санаторий прибывает группа следователей из областного управления КГБ. К делу, почти для галочки, прикрепляют и местного участкового милиционера из ближайшего села — капитана Савченко. Опытные чекисты изначально смотрят на провинциального коллегу свысока, считая его присутствие пустой формальностью. Однако их высокомерие может оказаться фатальной ошибкой, ведь именно житейская наблюдательность и глубинное понимание местных нравов капитана Савченко способны навести на след, который ускользает от внимания столичных гостей.